“大阅兵”背后的投资机会大挖掘

此次阅兵装备方队展示的装备为国产现役主战装备,许多都是首次展示。市场也纷纷畅想,大阅兵之后,军工改革有望加速推进,军工行业未来一段时间将迈入政策甜蜜期,作为主板公司中最具想象空间的板块,军工板块的高潮期正在酝酿。

一.空中梯队:中航系独占鳌头

参与阅兵的空中梯队所涉及的飞机,包括武直-8、直-9、直-10、直-19等直升机梯队,主要来自中航工业集团旗下的中直股份(600038)。

空警-200、空警-2000等预警机,轰-6、歼轰-7等,以及以运-8、运-9为平台的特种飞机,支援保障飞机则与中航飞机(000768)密切相关。

歼-10、歼-11、歼-15等战斗机主要来自沈飞和成飞。

而参加阅兵的教练机主要来自洪都航空(600316),飞机的发动机则与中航动控(000738)、中航动力(600893)、成发科技(600391)相关,中航机电(002013)、中航电子(600372)、中航电测(300114)也为其提供相关机电、航电系统。

由此可以看出参与阅兵预演的飞机梯队多是中航工业旗下的飞机制造商。中航工业集团是军工行业领跑者,作为军工重组的先行官兵装备,中航工业集团下属拥有二十家A股公司,之前资本运作力度较大,未来资产注入仍然可期。

中航工业

二.陆军装备:北方工业弹炮齐发

陆军装备中的武器装备,涉及多家公司。其中,坦克、自行榴弹炮等主要由中国北方工业生产,旗下拥有江南红箭(000519)、北化股份(002246)、北方国际(000065)等上市公司。天安门广场的国庆大阅兵,官兵全套装备都是际华集团(601718)生产。

北方工业

三.国防信息:打造现代战争的力量倍增器

中国国防信息化建设基础薄弱,与世界先进水平差距巨大,未来提升空间极为广阔,国家对国防信息化建设的扶持力度将持续加大,军队信息化装备升级换代有望加速推进,国防信息化将引领军队建设实现跨越式发展。

可以关注中国卫星、北斗导航、信息安全、雷达、军工通信、军工电子等细分领域投资机会。

国防信息化

四.装备制造:制造业转型升级牵手军工装备

全球产业竞争格局正面临重大调整,发达国家纷纷实施“再工业化”战略以重塑制造业竞争优势,我国则面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,《中国制造2025》规划瞄准新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人(300024)、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通设备等重点领域,必将有力推动中国从制造大国向制造强国坚实迈进。

可以关注军民融合中与航空装备、无人机、工业机器人等细分领域相关的投资机会。

五.高新材料:厚积薄发,构建战略产业发展基石

我国新材料产业历经数十年积淀,当前已步入快速发展期。

依据《新材料产业“十二五”发展规划》,2015 年产业规模预计达到 2 万亿元,年复合增量率超过 25%。我们认为,材料工业是战略性新兴产业发展的基石,国家战略的高度重视和下游产业的强劲需求是行业发展主要驱动力,未来成长空间值得期待。

可以关注高温合金、钛合金、碳纤维等细分领域与军工结合的投资机会。

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