加拿大商机|可再生能源机遇

作为加拿大历史上第二年轻的总理,贾斯汀·特鲁多以自由党领导人的身份刚刚执政加政府,与前任保守党不同,自由党奉行大力投资基建、保持财政赤字、以中产阶级发展为关注重点的经济政策。

特鲁多赢得大选胜利后,自由党领袖特鲁多和妻子向人群致意

在节能减排议题上,特鲁多在竞选时特别承诺,10年内向环保基础设施投资200亿、发行环保债券为环保节能项目筹资,并为低碳经济信托注入20亿以资助减少碳排放的项目,他还呼吁与美国和墨西哥共同签署一个雄心勃勃的北美清洁能源与环境协议。

加拿大可再生能源行业存在哪些投资机遇?未来市场表现如何?走出去智库编制的《加拿大国别投资指南》报告,对于加拿大清洁能源的市场趋势、投资机遇与风险进行分析与研判,供读者参考。本文为加拿大投资的第一篇。

要点

1、新一届以自由党为主的政府特别关注中国对加拿大能源(包括可再生能源)的投资。

2、一批全球大型风能企业已经入驻加拿大,未来几年将在相关组件制造业、建筑业、交通运输、工程、运营和维护等方面制造不少商业机会。

3、至2020年前,国内外针对加拿大的风能投资,预计将达到8000亿至1万亿加元。

正文

绿色能源

加拿大政府长期推行绿色能源政策,加上对研发实行税收优惠,加拿大在可再生能源产业领域积淀深厚。环保能源也是中国新一届政府大力引导的政策倾斜产业,中国投资者应关注加拿大各具体细分领域的创新技术和潜力项目,和加拿大同行深度投资合作。

2015年,在加拿大可再生能源领域中,风能在非水力发电可再生能源市场将位居第一,今后几年的太阳能发电量则会有稳定增长。

另外,低油价和公共支持的缺乏使得加拿大实际可再生能源潜力的开发受到影响。不过,由于该市场方兴未艾,加拿大仍然有很好的投资机会,尤其是在新兴的潮汐能发电和风能发电领域。到2020年,太阳能和潮汐能会凸显出巨大潜力。

根据清洁能源加拿大公司的一份报告,2014年加拿大清洁能源投资增长近110亿美元,同比增幅88%。基于得天独厚发展绿色能源的自然优势,加拿大有关机构曾预测,至2020年前,国内外针对加拿大的风能投资,预计将达到8000亿至1万亿加元。

中加合作机会

2006~2007年,加拿大前任哈珀政府上台后,连续发布《优势加拿大:构架强大的加拿大》和《科技成就加拿大优势》两个报告,特别是在被称为“加拿大科技战略”的后一份文件中,哈珀政府首次确立了加拿大四个国家优先发展领域,即:生态环境、资源能源、生物技术、信息通信。

在能源领域的合作方面,加拿大能源领域最新的发展战略并非简单扩展原产业,而是利用新理念、新技术、和新装备来振兴与改造原产业。这对中国相关行业企业可谓利好消息,中国原油进口依存度高达60%,两国在能源领域有极强的互补性。

加拿大政府为此制定了专门税务减免制度,以重点发展其优先领域产业。调查显示,包括加拿大在内的全球10大经济体中,加拿大的企业运营总税收成本最低。此外,加拿大政府对企业研发的税务减免制度也属全球最灵活之列,而且这种减免对本国或外资企业一视同仁。

加拿大政府的创新计划,每年有大笔资金资助企业研发项目,多数是处于研发后期,产业化前夜的,有希望的技术项目。中方企业可以从中挑选合适项目介入,投资这类项目的优点是成本低廉而技术含量颇高。

11月4日,加拿大贝内特琼斯律师事务所能源业务团队合伙人Don Greenfield在北京表示,新一届以自由党为主的政府特别关注中国对加拿大能源(包括可再生能源)、工程建筑行业的投资。

他指出,自由党的政策除了设定国家减排目标外,还包括履行加拿大G20承诺,逐渐取消化石燃料补助;通过税收措施,实现更清洁的技术投资;对项目进行国家环境评估等等。

正如新任总理特鲁多在竞选时所称,“加拿大人需要一个人们相信可以保护环境和促进经济增长的政府……我们的计划将实现经济增长和增加就业,留给我们子孙后代一个比现在更美丽、更宜居和更繁荣的国家。”

需要中国投资人注意的是,加拿大政府实施两级监管制度,很多产业比如自然资源、矿业、电力、电信等行业,虽然行业整体监管在加拿大联邦政府一级,但具体的产业政策制定、项目审批、税收、利益相关方协调等,又属于省级政府权限。对此,建议中国企业应提前研究关注。

风能发电首当其冲

就规模而言,风能在加拿大可再生能源产业排名第一。2015年,风能发电占可再生能源总量的73%左右,BMI预测,到2024年之前,风能仍会保持该市场第一的态势,但比重降至71%。

另外值得关注的是,未来十年,预计加拿大年均电力消费增长量仅有1%左右。预计2016年,加拿大风能发电总量会到达12266兆瓦,超过12000兆瓦的预定目标。到2025年,风能发电将占加拿大总电力的10%左右。

由于加拿大缺乏管理可再生能源的国家性全面政策框架,以及缺乏国家性风能开发补贴计划,因此风能发电总量增长率预计将呈下降趋势。

总的来讲,风能发电的增长率与各省对风能发电的支持程度成正比,承诺扩大可再生能源产业规模的省份,其风能增长率会明显高于其他省。

加拿大临海陆地风能发电市场不发达,过去几年发展缓慢,而且相关水域内并没有建造任何涡轮机,市场前景一般。

临海陆地风能发电技术的开发比陆地风能技术的开发要昂贵很多,因此需要政府更多的经济支持。但是加拿大政府一直缺乏对该项技术的开发意愿。

一批全球大型风能企业已经入驻加拿大,未来几年将在相关组件制造业、建筑业、交通运输、工程、运营和维护等方面制造不少商业机会。

太阳能、潮汐能、地热能具备潜力

加拿大太阳能行业协会指出,太阳能发电将在2021年具有市场竞争能力,并且会成为加拿大能源结构的重要组成部分。

虽然没有全国性补贴支持太阳能技术,但是大多数省都有相应方案来支持太阳能发电厂的建设。

BMI预测,2015~2024年间太阳能电力的平均增长率为10.7%。

同时,加拿大的潮汐能发电具有巨大潜力。最值得关注的是芬迪湾海域,它有着世界最高和最快的潮汐,可以产生300亿瓦特的电量。新斯科舍省也对芬迪湾潮汐能的开发提供了政策支持与财政帮助。

此外,加拿大地热能充沛,不列颠哥伦比亚、育空和阿尔伯特省的地热能最为丰富。目前加拿大共有六个处于初级阶段的地热能开发项目。但是,目前为止,加拿大尚未有任何并入电网的地热能项目。

虽然加拿大地热能丰富,但其开发价格昂贵,这会对地热能的开发造成阻碍。加拿大目前还没有补贴地热能的计划,因此投资者也没有开发项目的动力。

BMI预计,未来十年,地热能不会在加拿大被广泛使用。但是,小型独立地热能项目将会出现,比如,使用地热能支持地区供热或者区域发电。

挑战与有利条件

鉴于加拿大非水力可再生能源发电产业的潜力不能被完全开发,只会有地区性的小型能源增长,加拿大充沛的水力发电和碳氢燃料发电仍然会在未来一段时期内占主导地位,因此,投资者需要研究每个省的具体财政状况。

由于加拿大各省能源结构大相径庭,调控可再生能源结构的全国性政策很难实施。多个省级计划已经设立,但是还缺乏全国性的全面政策框架。另外,由于缺少全国性补贴政策,可再生能源市场缺少对投资者的吸引力。

上述两个原因将会限制可持续能源的发展。

有利的因素也依旧存在,目前,加拿大各省包括安大略省、新斯科舍省和新不伦瑞克省等,正通过电价补贴计划来吸引私人投资。电价补贴可以保证可再生能源电力价格的竞争力,从而鼓励可再生能源的开发。

此外,加拿大联邦、各省以及地方等各级政府都将提供激励机制,其中比较有代表性的有:

萨斯喀彻温省净计量(Net Metering)程序项目:对于符合条件的企业经营支出将提供35%的退税优惠;

安大略省回馈电价(Feed-in Tariff,简称FIT):符合该省要求的大型风涡轮机,和所有小型风涡轮机,使用中可以有12.8分/千瓦时的回馈电价。

附:加拿大可再生能源领域SWOT(优势、劣势、机会、挑战)分析

优势 1、加拿大的地理优势为可再生资源发展提供了巨大可能,尤其是风能、太阳能和海洋潮汐能领域。

2、加拿大全国电网有升级改造计划,这将有助于减少电损,并改善可再生能源整合的前景。

3、加拿大计划关闭7000兆瓦燃煤电厂以实现减排目标,这将会为可再生能源项目的开发提供更多空间。

4、加拿大许多省份已经确立发展可再生能源的具体目标,并正积极利用电价补贴的方式吸引投资。

劣势 1、联邦政府出台可再生能源发展目标、省政府决定具体能源政策的模式,这使加拿大各省可再生能源相关发展计划推进较慢。另外,大多数省份的电力产业高度集成,并且占支配地位的电力设施较少。

2、由于加拿大海洋能资源丰富,且大多数人口远离海岸线,因此即使风能的开发潜力巨大,风能不可能占市场绝对主导优势。

机会 1、美国政府将加拿大温室气体减排与批准美加间输油管铺设项目的批准联系在了一起,这有助于进一步提升加拿大政府在节能减排政策方面的积极性。

2、加拿大政府承诺到2020年减少17%的温室气体排放(以2005年排放量为标准),可再生能源的开发利用将在其中起到关键作用。

3、加拿大和美国正通过联合推动一些可再生能源电力传输项目来推动两国间的互联性。

4、加拿大全国智能电网的发展将会全国能源利用效率,并推动可再生能源技术的进一步集成。
5、芬迪湾的潮汐实验站正吸引到新的技术测试,而新斯科舍省的潮汐是全球最高及最快的,它可以带来高达300亿瓦的电能和大量的电价补贴。

挑战 1、公众的反对意见仍对可再生能源产业的发展(尤其是风能领域)造成阻碍。
2、一些省份对电价补贴政策的兴趣越来越低。

3、尽管加拿大地热能源丰富,但它的地热能开发进度却一直缓慢。目前,地热能产业在加拿大仍没有补贴,因此无法刺激投资者开发相关项目。

4、由于目前加拿大能源和可再生能源产业几乎全由省政府控制,而为了扩大该产业的规模,联邦层面的全面监管和控制体系显得尤为必要。不过对于一个拥有着世界上最多石油和天然气资源,以及全球最大水能发电能力的国家来说,这是一个相对次要的问题。

5、总体较低的电力消费增长率意味着许多可再生能源项目受制于市场需求量。

6、由于原油是加拿大第一大出口商品,一旦其价格下跌,政府会转移对可再生能源的关注度。

来源:BMI

本文节选自走出去智库和荷兰威科集团共同编制的《加拿大国别投资指南》(2015年版),如您需要了解报告更多内容,请微信联系我们

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