《澳大利亚美驰SIV通讯 2016年5月》

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所属分类:澳洲移民

澳大利亚经济动态

自今年年初开始至今,澳洲股票市场一直表现平缓,标普/澳交所排名前200的股票上涨了4.2%。然而,较低的澳元汇率使澳洲非矿业产业经济在国际市场的竞争力有所提高,再加上联邦财案最新制定的出口贸易协定对于相关产业经济的发展起到了一定的刺激作用。据澳大利亚联邦储备银行(RBA)资料显示,澳大利亚2015年的经济增长率为3%,超过预期增长潜力和水平。此外,早期经济数据显示澳洲2016年前期国民生产总值增长速度也是3%。

2016年5月3日,澳大利亚财长ScottMorrison公布了澳洲政府2016-17年度的财政预案,着重解决澳洲政府的长期债务负担问题。该财政预算案预计澳洲政府的中、长期债务将在接下来的5-6年内达到顶峰。次日,鉴于目前的低通胀水平,澳联储宣布将现金利息再次下调0.25%至1.75%。据澳联储统计资料显示,上周公布的通货膨胀指数远远低于预期,且将一直维持低于2-3%的水平至2018年中期,因此存款利息有进一步下调的空间。

重大投资者签证(SIV)产品投资动态

银行债券基金

美驰澳大利亚SIV债券基金主要投资澳大利亚四个最大、最安全的商业银行所发行的银行债券,其中包括澳新银行(ANZ),西太平洋银行(Westpac)和国民银行(NAB)等。尽管澳洲银行目前所处的经济以及经营环境存在一定挑战,四大行仍均取得了较高的利润收益水平。整个银行系统不断根据法规要求作出调整以维持资本储备水平。目前,所有大银行的普通股权一级资本比率(CET1)都远远超过最低8%的要求。此外,银行不断改进经营策略,开始撇弃追求贷款数量而牺牲贷款质量的经营方式,在提高资本储备水平的同时也注重筛选资产质量,以减少债权投资者的信用风险。

随着本月初现金利率的下调,银行债券的浮动收益率也相应下降0.25%。考虑到目前的低息环境和澳洲四大银行良好的借贷信誉,预计银行信贷资产质量将会维持在一个比较良好的合理水平。

政府债券基金

今年第一季度澳洲政府债券受到有避险需求的投资人的追捧,继而政府债券收益下调了0.5%,于2016年3月1日降至6个月以来最低点。虽然过去几个月内政府债券的收益有所提高,但其对市场数据的变化仍旧非常敏感。澳联储5月初将现金利息下调0.25%,并有继续降息的可能性,这使目前政府债券的年化收益仅为1.60%1。澳洲政府债券信用评级普遍较高,政府出台控制并削减中长期债务的政策,这对维护政府AAA信用评级来说有正面的推动作用。

房地产基金

目前,澳大利亚商业地产市场表现依然强劲,低息环境下其对投资者最大的吸引力是与银行利息相比有着相对较高的投资回报。尽管当前房地产基金受到利息回落的压力,但收益仍旧远远高出债券基金的平均回报水平。

房地产基金目前已经成功完成了8处分别位于维多利亚、昆士兰、新南威尔士和西澳的商业地产投资。这些地产均地处重要的战略地理位置,为地区经济带来的效益举足轻重,且有效地实现了房地产基金投资战略风险分化的目标。由于澳元和银行利率走低,澳洲经济快速平稳增长,进入澳大利亚商业地产市场的海内外资本持续不断增加,有效的提高了商业地产交易的活力。

据2015年12月份的投资报告显示,美驰房地产基金为投资者带来的年化现金(租金)回报率达到预期的5%,预计四年后为投资者带来的平均年化总回报率(租金加地产增值)约为8-10%。

 

美驰投资项目动态

Mort& Co

美驰澳大利亚资产管理部荣幸宣布,我们已成功完成首个专门为重大投资移民签证(SIV)设立的风险资本有限合伙制(VCLP)基金的投资项目Mort&Co,通过美驰SIV基金、美驰澳大利亚分行以及两个美驰私募基金共同募集$1620万澳元作为上市前股权融资资本。

Mort成立于1997年,是澳大利亚最大的独立肉牛饲育企业,每年销售牛只约18万头。筹集的资金将用来帮助Mort &Co扩大规模,使其牛只销售量上升25%,至每年约22.5万头,进而成为澳大利亚第二大肉牛饲育企业。

关于投资项目详细信息,请点击附件或https://moelis.files.wordpress.com/2016/05/mort-co-investment-snapshot-chinese.pdf。

 

截至2016年4月30日最新SIV申请数据更新

2016年4月22日周五,美驰再次出席了由澳大利亚移民和边境保卫部驻香港领事馆的商业签证审批团队举办的第8次500万投资移民签证申请信息交流会。这次的会议由新任香港移民领事ZoeWilliams、SIV审批团队负责人Monica Siu和副经理Wilson Yuen主持。

2015年7月1日截止到2016年4月30日的最新签证申请数据如下(适用于新政):

意向书申请251份(自2015年7月1日起)

签证申请邀请函192份

正式签证申请153份

新政下17份签证获批(其中8位客户选择投资美驰基金)

旧政下444份签证获批

新政和旧政策下,总共有1343份签证获批,为澳大利亚经济带来超过67.1亿澳元的合规投资。令人振奋的是新政下美驰截止到2016年4月底的市场占有率接近50%。

Zoe女士认为签证申请的人数有所减少属正常现象,因为在任何一项新的签证政策出台时,申请者数目都会暂时减少,但稍后又会快速回升。此外,中国政府对资本出境加强了管制,这也造成了申请数目的减少,毕竟90%的签证申请者来自中国。

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